Comme annoncé, Tronics Microsystems (pdt : Pascal Langlois ; CA 2013 : 11,6 M€ ; Crolles), concepteur et fabricant de nano et microsystèmes innovants, vient d’annoncer le lancement de son introduction en Bourse sur le marché Alternext d’Euronext. L’augmentation de capital envisagée porte sur un montant maximum de 12 millions d'euros.
Le produit net de l’offre doit permettre à la société de renforcer ses équipes commerciales et d’ingénierie, de financer l’accroissement de son besoin en fonds de roulement consécutif au développement de ses activités, de contribuer au financement des investissements industriels envisagés sur le site industriel de Crolles et d’effectuer des opérations de croissance externe.
Engagé dans une dynamique d’accélération de sa croissance, notamment à l’international,Tronics a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2018. Cette entrée en Bourse est aussi l’occasion d’ouvrir la porte à un nouvel actionnaire, en l’occurrence Thales Avionics SAS, déjà client de Tronics, qui s’est engagé à hauteur d’un montant de 6 millions d'euros sur cette opération. Au-delà, les actionnaires signataires du protocole d’accord transféreront un nombre d’actions tel que Thales détienne 10,20 % du capital à l’issue de l’offre.
La fourchette indicative de prix de l'action est fixée entre 10,80 et 13,20 € et le prix de l’offre définitif sera fixé le 10 février.
V.R.